RADNOR, Pensilvania è SCHWABMÜNCHEN, Germania, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), un primu fornitore globale di prudutti è servizii di missione critica à i clienti in scienze di vita è tecnulugia avanzate è applicate. industrie di i materiali, hà annunziatu oghje chì hà firmatu un accordu definitivu per acquistà Ritter GmbH è i so affiliati privati in una transazzione all-cash cù un prezzu di compra iniziale di capitale di circa 890 milioni di euro sottumessu à l'aghjustamenti finali à a chiusura è à i pagamenti supplementari basati ghjunghje à i tappe futuri di u rendimentu cummerciale.
Con sede in Schwabmünchen, Germania, Ritter hè u fabricatore in più rapida crescita di consumabili robotici è liquidi di alta qualità, cumprese punte conduttive progettate per standard esigenti.Questi consumabili di missione critica sò usati in una varietà di screening molecolari è applicazioni di diagnostica, cumprese a reazione di a catena di polimerasi in tempu reale (PCR), analisi non-moleculari cum'è immunoassays, tecnulugii emergenti di diagnostichi in vitro (IVD) d'alta produzzione cumprese a prossima generazione. sequencing, è cum'è parte di a scuperta di droghe è a prova clinica in applicazioni farmaceutiche è biotech.In cullettivu, queste applicazioni rapprisentanu un mercatu indirizzabile di quasi $ 7 miliardi cù un potenziale di crescita attraente à longu andà.
L'impronta di fabricazione di alta precisione di Ritter include 40.000 metri quadrati di spaziu di produzzione specializata è 6.000 metri quadrati di camere bianche ISO Class 8 chì furnisce una capacità significativa per a crescita cuntinua.Gran parte di l'attività attuale di Ritter hè cuncentrata à serve à i fornitori di sistemi di diagnostica è à i OEM di gestione di liquidi.A portata geografica è cummerciale di u principale canale globale di Avantor è l'accessu profondu di i clienti aumenteranu significativamente u so potenziale di entrate è furnisce opportunità più larghe di aftermarket.
"L'acquisizione di Ritter marca u prossimu passu in a trasfurmazioni in corso di Avantor", hà dettu Michael Stubblefield, presidente è CEO di Avantor."A cumminazione hà da espansione significativamente a nostra offerta proprietaria à i mercati finali di a biofarmacia è di a salute è aumenterà significativamente l'offerte di Avantor per i flussi di travagliu critichi di l'automatizazione di laboratori. di prudutti pruduciuti à standard esigenti chì aumentanu a nostra proposta di valore unica per i clienti ".
"Questa transazzione pruposta aiuta i dui partiti, è ancu i clienti esistenti è novi", disse Johannes von Stauffenberg, CEO di Ritter."U vastu portfolio d'Avantor hè utilizatu da millaie di scientisti è laboratorii in quasi ogni tappa di l'attività di ricerca, di sviluppu è di produzzione più impurtanti. Semu entusiasmati di cumminà i nostri prudutti d'alta precisione è e capacità di fabricazione di punta cù a capacità globale di Avantor. portata è una forte passione per ottene scuperte scientifiche ".
Questa transazzione sfrutta a storia pruvata di Avantor di successu di M&A cù transazzioni chì varianu in dimensioni da picculi tuck-in à grandi acquisizioni trasfurmazioni.Dapoi u 2011, a cumpagnia hà cumpletu cù successu 40 transazzioni, implementatu più di $ 8 miliardi in capitale è generatu più di $ 350 milioni in sinergie EBITDA.
"Aspittemu di aghjunghje i membri di a squadra altamente qualificata di Ritter in Germania è in Slovenia à a famiglia Avantor", hà aghjustatu u Signore Stubblefield."Simile à Avantor, Ritter serve applicazioni altamente regulate, guidate da specificazioni è s'appoghjanu nantu à un mudellu d'innuvazione basatu in cullaburazione per serve à i so clienti. E duie cumpagnie sparte una forte cultura di l'innuvazione è l'eccellenza, è ancu un impegnu chjaru à a sustenibilità ".
Finanziari è dettagli di chiusura
A transazzione hè prevista per esse immediatamente accrettiva à l'utile aghjustatu per azione (EPS) à a chiusura è hè prevista per rinfurzà a crescita di i rivenuti è u prufilu di u margine di Avantor.
Avantor aspetta di finanzià a transazzione all-cash cù i soldi dispunibuli in manu è l'usu di prestiti à termini incrementali.A Cumpagnia aspetta chì u so ratio di leverage nettu aghjustatu à a chiusura sarà di circa 4.1x u debitu nettu à l'EBITDA ajustatu LTM pro forma, cù un rapidu deleveraging dopu.
A transazzione hè prevista per esse cumpletata in u terzu trimestre di u 2021, è hè sottumessu à e cundizioni abituali, cumprese a ricezione di l'appruvazioni regulatori applicabili.
Cunsiglieri
Jefferies LLC è Centerview Partners LLC agisce cum'è cunsiglieri finanziarii di Avantor, è Schilling, Zutt & Anschütz serve cum'è cunsigliu legale.Goldman Sachs Bank Europe SE è Carlsquare GmbH agiscenu cum'è cunsiglieri finanziarii di Ritter, è Gleiss Lutz serve cum'è cunsigliu legale.Citigroup Global Markets Inc. hà furnitu un finanziamentu cumpletamente impegnatu di l'acquisizione.
Utilizazione di misure finanziarie non-GAAP
In più di e misure finanziarie preparate in cunfurmità cù i principii contabili generalmente accettati (GAAP), usemu certe misure finanziarie non-GAAP, cumprese l'EPA aghjustatu è l'EBITDA ajustatu, chì escludenu certi costi ligati à l'acquistu, cumprese i costi per a vendita di inventarii rivalutati. à a data di l'acquistu è i costi di transazzione significativu;ristrutturazione è altri costi / ingressu;è l'amortizazione di l'assi intangibili ligati à l'acquistu.L'EPA aghjustatu esclude ancu certi altri guadagni è perdite chì sò o isolati o chì ùn si pò micca aspittà chì si ripresentanu di novu cù regularità o prevedibilità, disposizioni / benefici fiscali ligati à l'articuli precedenti, benefici di riportu di creditu fiscale, l'impattu di audit o avvenimenti fiscali significativi. è i risultati di l'operazioni discontinue.Escludemu l'articuli di sopra perchè sò fora di e nostre operazioni normali è / o, in certi casi, sò difficiuli di previsione accuratamente per i periodi futuri.Cridemu chì l'usu di misure non-GAAP aiuta l'investituri cum'è un modu supplementu per analizà e tendenze sottostanti in a nostra attività in modu coerente in i periodi presentati.Queste misure sò aduprate da a nostra gestione per i stessi motivi.Una riconciliazione quantitativa di l'EBITDA ajustatu è l'EPS ajustatu à l'informazioni GAAP currispondenti ùn hè micca furnita perchè e misure GAAP chì sò escluse sò difficiuli di prediche è sò principalmente dipendenti da incertezze future.Elementi cù incertezze future includenu u timing è u costu di l'attività di ristrutturazione futura, carichi ligati à a retirazzione anticipata di u debitu, cambiamenti in i tassi di l'impositu è altri elementi non recurrenti.
Chjama di cunferenza
Avantor accoglierà una teleconferenza per discutiri a transazzione u luni 12 d'aprile 2021 à 8:00 am EDT.Per participà per u telefunu, per piacè dial (866) 211-4132 (naziunale) o (647) 689-6615 (internaziunale) è utilizate u codice di cunferenza 8694890. Incuragemu i participanti à unisce 15-20 minuti prima per compie u prucessu di registrazione.Un webcast in diretta di a chjama pò esse accessu in a sezione Investitori di u nostru situ web, www.avantorsciences.com.U comunicatu di stampa di a transazzione è i slides seranu ancu publicati in u situ web.Una ripetizione di a chjama serà dispunibule nantu à a sezione Investitori di u situ web sottu "Eventi è presentazioni" finu à u 12 di maghju 2021.
À propositu di Avantor
Avantor®, una sucietà Fortune 500, hè un fornitore globale leader di prudutti è servizii di missione critica à i clienti in l'industria biofarmacia, sanità, educazione è guvernu, è tecnulugia avanzate è materiali applicati.A nostra cartera hè aduprata in quasi ogni tappa di e attività di ricerca, sviluppu è produzzione più impurtanti in l'industrii chì servemu.A nostra impronta glubale ci permette di serve più di 225,000 locu di i clienti è ci dà un accessu estensivu à laboratori di ricerca è scientisti in più di 180 paesi.Avemu messu a scienza in muvimentu per creà un mondu megliu.Per più infurmazione, visitate www.avantorsciences.com.
Dichjarazioni avanti
Stu comunicatu di stampa cuntene dichjarazioni prospective.Tutte e dichjarazioni fora di e dichjarazioni di fatti storici inclusi in stu comunicatu di stampa sò dichjarazioni prospective.Dichjarazioni in avanti discute e nostre aspettative attuali è proiezioni riguardanti a nostra transazzione annunciata cù Ritter, è ancu a nostra situazione finanziaria, i risultati di l'operazioni, i piani, l'ugettivi, u rendiment futuru è l'affari.Queste dichjarazioni ponu esse precedute da, seguitate o includenu e parolle "obiettivu", "anticipate", "crede", "estimate", "aspettate", "previsione", "intende", "probabilmente", "prospettiva", ". pianu", "potenziale", "prughjettu", "prughjezzione", "cercà", "puderà", "puderia", "puderà", "devessi", "avaria", "vuluntà", i negativi di questu è altre parolle è termini di significatu simili.
E dichjarazioni prospective sò intrinsecamente sottumessi à risichi, incertezze è supposizioni;ùn sò micca garanzie di prestazione.Ùn deve micca fà una fiducia indebita in queste dichjarazioni.Avemu basatu queste dichjarazioni avanti nantu à e nostre aspettative attuali è proiezioni nantu à avvenimenti futuri.Ancu s'è avemu cridutu chì i nostri ipotesi fatti in cunnessione cù e dichjarazioni di u futuru sò ragiunate, ùn pudemu micca assicurà chì l'assunzioni è l'aspettative pruvucarà esse currette.I fattori chì puderanu cuntribuisce à questi risichi, incertezze è assunzioni includenu, ma ùn sò micca limitati à, i fatturi descritti in "Fatturi di Rischiu" in u nostru Rapportu Annuale 2020 nantu à u Form 10-K per l'annu finitu u 31 di dicembre di u 2020, chì hè in u schedariu. cù a Cummissione di Securities and Exchange ("SEC") di i Stati Uniti è dispunibule in a sezione "Investitori" di u situ web d'Avantor, ir.avantorsciences.com, sottu l'intestazione "SEC Filings", è in qualsiasi Rapporti trimestrali successivi nantu à u Form 10-Q è altri documenti Avantor schedari cù u SEC.
Tutte e dichjarazioni prospective attribuibili à noi o à e persone chì agiscenu in u nostru nome sò espressamente qualificate in a so integralità da e dichjarazioni di prudenza precedente.Inoltre, tutte e dichjarazioni anticipative parlanu solu à a data di stu comunicatu di stampa.Ùn ci impegnimu micca obblighi di aghjurnà o rivisione publicamente alcuna dichjarazione prospectiva, sia in u risultatu di nova informazione, avvenimenti futuri o altrimenti, ch'è ciò chì hè necessariu sottu a lege federale di securities.
Tempu di Postu: Apr-21-2022